Firmen verwalten
So pflegen Sie Kontaktdaten und deaktivieren Dienstleister.
Bestehende Firmeneinträge können Sie jederzeit anpassen. Wenn ein Dienstleister nicht mehr beauftragt wird, deaktivieren Sie den Eintrag lieber, als ihn zu löschen -- so bleibt die Historie zu alten Rechnungen erhalten.
Kontaktdaten bearbeiten
- Öffnen Sie Firmen und wählen Sie die gewünschte Firma aus.
- Klicken Sie auf Bearbeiten (oder das Stiftsymbol).
- Aktualisieren Sie z. B. Telefonnummer, Ansprechpartner oder Bankverbindung.
- Speichern Sie die Änderungen.
Firma deaktivieren statt löschen
Wenn Sie einen Dienstleister nicht mehr beauftragen, setzen Sie den Eintrag auf inaktiv oder deaktiviert (je nach Bezeichnung in der App).
- Vorteil: Alte Rechnungen und Verknüpfungen bleiben weiterhin nachvollziehbar.
- Löschen würde oft die Zuordnung in der Historie erschweren; eine Deaktivierung blendet die Firma in aktuellen Auswahllisten aus oder markiert sie klar als nicht mehr aktiv.
Verknüpfung mit Rechnungen
Viele Rechnungen lassen sich einer Firma zuordnen. In der Firmen- oder Rechnungsansicht können Sie oft alle Belege zu einer Firma einsehen -- praktisch für Jahresabschluss, Kostenvergleiche oder Nachfragen beim gleichen Handwerker.
Kategorien im Überblick
| Kategorie | Typische Verwendung |
|---|---|
| Handwerker | Reparaturen, Umbauten, Wartung am Gebäude |
| Hausmeister | Objektbetreuung, Schlüssel, kleinere Arbeiten vor Ort |
| Reinigung | Treppenhaus, Außenanlagen |
| Gartenpflege | Rasen, Hecken, Spielplatz |
| Versicherung | Gebäude-, Haftpflicht- und sonstige Policen |
| Versorger | Energie, Wasser, Telekom |
| Aufzug | Wartung und Notdienst |
| Schornsteinfeger | Kehrtermine, Abnahmen |
| Steuerberater | Jahresabschluss, steuerliche Fragen |
| Rechtsanwalt | Verträge, Streitigkeiten |
| Architekt | Planung, Gutachten |
| Hausverwaltung | externe Verwaltung als Ansprechpartner |
| Sonstiges | alles Weitere |
Änderungen an Firmendaten wirken für alle künftigen Buchungen und Vorgänge. Prüfen Sie bei Umstellungen die Bankverbindung, bevor Sie Überweisungen auslösen.