Firmen verwalten
So pflegst du Kontaktdaten und deaktivierst Dienstleister.
Bestehende Firmeneinträge kannst du jederzeit anpassen. Wenn ein Dienstleister nicht mehr beauftragt wird, deaktiviere den Eintrag lieber, als ihn zu löschen. So bleibt die Historie zu alten Rechnungen erhalten.
Kontaktdaten bearbeiten
- Öffne Firmen und wähl die gewünschte Firma aus.
- Klick auf Bearbeiten (oder das Stiftsymbol).
- Aktualisier z. B. Telefonnummer, Ansprechpartner oder Bankverbindung.
- Speicher die Änderungen.
Firma deaktivieren statt löschen
Wenn du einen Dienstleister nicht mehr beauftragst, setz den Eintrag auf inaktiv oder deaktiviert (je nach Bezeichnung in der App).
- Vorteil: Alte Rechnungen und Verknüpfungen bleiben weiterhin nachvollziehbar.
- Löschen würde oft die Zuordnung in der Historie erschweren; eine Deaktivierung blendet die Firma in aktuellen Auswahllisten aus oder markiert sie klar als nicht mehr aktiv.
Verknüpfung mit Rechnungen
Viele Rechnungen lassen sich einer Firma zuordnen. In der Firmen- oder Rechnungsansicht kannst du oft alle Belege zu einer Firma einsehen, praktisch für Jahresabschluss, Kostenvergleiche oder Nachfragen beim gleichen Handwerker.
Kategorien im Überblick
| Kategorie | Typische Verwendung |
|---|---|
| Handwerker | Reparaturen, Umbauten, Wartung am Gebäude |
| Hausmeister | Objektbetreuung, Schlüssel, kleinere Arbeiten vor Ort |
| Reinigung | Treppenhaus, Außenanlagen |
| Gartenpflege | Rasen, Hecken, Spielplatz |
| Versicherung | Gebäude-, Haftpflicht- und sonstige Policen |
| Versorger | Energie, Wasser, Telekom |
| Aufzug | Wartung und Notdienst |
| Schornsteinfeger | Kehrtermine, Abnahmen |
| Steuerberater | Jahresabschluss, steuerliche Fragen |
| Rechtsanwalt | Verträge, Streitigkeiten |
| Architekt | Planung, Gutachten |
| Hausverwaltung | externe Verwaltung als Ansprechpartner |
| Sonstiges | alles Weitere |
Änderungen an Firmendaten wirken für alle künftigen Buchungen und Vorgänge. Prüf bei Umstellungen die Bankverbindung, bevor du Überweisungen auslöst.