Für Hausverwaltungen
Der Verwaltungs-Bereich für Hausverwaltungen mit mehreren WEGs — Portfolio-Übersicht, Liegenschaften, Team und Branding.
Betreust du mehrere WEGs beruflich, arbeitest du auf zwei Ebenen: in der einzelnen Liegenschaft (die normale WEG-Ansicht, über die der Rest dieser Hilfe geschrieben ist) und darüber im Verwaltungs-Bereich (/verwaltung/dashboard). Dort siehst du alle Mandate auf einmal, verwaltest dein Team und hinterlegst dein Branding.
Dieser Bereich ist für Hausverwaltungen. Verwaltest du eure eigene WEG selbst, brauchst du ihn nicht — deine Startseite bleibt das Dashboard.
Hausverwaltung anlegen
Der Einstieg läuft über /onboarding/verwalter. Du trägst Firmenname / Verwaltungsname, Straße, Hausnummer, PLZ und Ort ein und klickst auf Verwaltung anlegen — danach landest du direkt im Portfolio.
Die 14-tägige Testphase startet automatisch. In ihr kannst du eine Liegenschaft anlegen und hast ein begrenztes monatliches KI-Guthaben. Für mehrere Mandate brauchst du das Verwalter-Abo (Einrichtung → Abo) oder eine Demo-Freischaltung.
Das Portfolio-Dashboard
Portfolio (/verwaltung/dashboard) ist die Startseite des Verwaltungs-Bereichs. Von oben nach unten:
- Vier Kennzahl-Kacheln: Liegenschaften, Offene Meldungen, Offene Vorgänge und Versammlungen (geplant in den nächsten 90 Tagen). Jede Kachel ist verlinkt; offene Meldungen und Vorgänge färben sich, sobald es etwas zu tun gibt.
- Handlungsbedarf — offene Meldungen und Vorgänge aus allen Liegenschaften in einer Liste, mit dem Namen der WEG an jedem Eintrag. Über Alle … anzeigen kommst du auf Aufgaben.
- Nächste Versammlungen — anstehende Eigentümerversammlungen aller Mandate.
- Liegenschaften — ein Gitter der ersten sechs Objekte, darüber der Link Alle anzeigen.
Oben rechts liegen die beiden Anlege-Wege: Liegenschaft (Onboarding-Wizard) und Mandanten-Import. Solange noch keine WEG zugeordnet ist, zeigt die Seite stattdessen zwei große Startkarten.
Solange noch etwas offen ist, steht darunter die Checkliste Verwaltung einrichten mit vier Schritten: Stammdaten vervollständigen, erste Liegenschaft anlegen, Team einladen, Branding hinterlegen. Über das X blendest du sie dauerhaft aus.
Navigation im Verwaltungs-Bereich
Die Seitenleiste ist in drei Gruppen geteilt:
| Gruppe | Einträge |
|---|---|
| Übersicht | Portfolio, Liegenschaften |
| Tagesgeschäft | Aufgaben, Posteingang, Kalender, Auswertungen |
| Einrichtung | Marke & E-Mail, Vorlagen, Dienstleister-Pool, Mandanten-Import, Team, Abo |
Ganz unten steht Zur Liegenschaft — oder Liegenschaft auswählen, wenn gerade keine WEG aktiv ist.
Aufgaben (/verwaltung/aufgaben) listet offene Meldungen (Status neu / gesichtet) und offene Vorgänge über alle Liegenschaften. Posteingang (/verwaltung/posteingang) zeigt die letzten Nachrichten aus den Eigentümer-Themen aller Mandate, neueste zuerst. Kalender (/verwaltung/kalender) listet die Eigentümerversammlungen des kommenden Jahres mit Datum, WEG, Titel und Status. Alle drei sind Übersichten zum Lesen — bearbeitet wird in der jeweiligen Liegenschaft.
Auswertungen und die verwaltungsweite Vorlagen-Bibliothek sind noch im Aufbau. Beide Seiten sagen das auch selbst. Bis dahin nutzt du die Finanz-Ansichten und die Vorlagen der einzelnen Liegenschaft.
Zwischen Verwaltung und Liegenschaft wechseln
Ein Klick auf eine Liegenschafts-Karte (im Portfolio oder unter Liegenschaften) wechselt in diese WEG — du bist dann in der gewohnten WEG-Ansicht mit Buchhaltung, Versammlungen und allem anderen.
Zurück kommst du auf zwei Wegen: über den Eintrag mit dem Namen deiner Verwaltung ganz oben in der WEG-Seitenleiste, oder über den Kontext-Umschalter darüber, in dem alle WEGs nach Verwaltung gruppiert stehen. Details dazu stehen unter WEG und Wirtschaftsjahr wechseln.
Was in betreuten WEGs anders ist
- Kein Regelwerk. Der Menüpunkt Regeln wird in einer WEG, die zu einer Hausverwaltung gehört, ausgeblendet. Die Pflichtenüberwachung liegt beim Verwalter; automatisch erzeugte Befunde wären dort doppelte Arbeitsanweisungen an den Beirat.
- Ein Abo für alles. Betreute WEGs werden über das Verwalter-Abo abgerechnet — die Menge ist die Summe aller Einheiten über alle Liegenschaften. Ruft jemand in so einer WEG die Abo-Seite auf, landet er automatisch auf Abo (Verwaltung).
- Deine Marke nach außen. Mails und PDFs an Eigentümer tragen den Namen deiner Verwaltung statt des selbstverwalten-Schriftzugs — siehe Branding.
- Team statt Einzelzugang. Deine Mitarbeiter bekommen ihren Zugang über das Verwaltungs-Team, nicht über die Eigentümer-Einladung der einzelnen WEG.
Dienstleister für mehrere Objekte
Unter Einrichtung → Dienstleister-Pool (/verwaltung/dienstleister) legst du Handwerker und andere Dienstleister einmal zentral an (Name, Kategorie, optional E-Mail) und übernimmst sie per Klick in einzelne Liegenschaften. In jeder WEG entsteht dabei ein eigenes Firmenkonto für die Buchhaltung; danach erscheint die Firma dort ganz normal in der Firmenliste.