Liegenschaften & Mandanten
Das Portfolio einer Hausverwaltung — Liegenschaften anlegen, suchen, wechseln und weitere Mandate übernehmen.
Liegenschaften (/verwaltung/liegenschaften) ist die vollständige Liste aller WEGs deiner Verwaltung. Der Untertitel sagt es direkt: Karte anklicken, um in die Liegenschaft zu wechseln.
Die Liste lesen
Oben liegt das Suchfeld Liegenschaft suchen… — es filtert über Name und Adresse. Rechts daneben steht die Zählung („x von y Liegenschaften"), ergänzt um die Summe der offenen Punkte, wenn es welche gibt.
Jede Karte zeigt:
- Name der WEG und darunter die Adresse
- die Anzahl der Einheiten
- zwei kleine Zähler: offene Meldungen und offene Vorgänge. Stehen sie über null, werden sie farbig hervorgehoben.
- ein Abzeichen Mietobjekt, wenn es sich um ein Objekt in Mietverwaltung handelt und nicht um eine WEG
In eine Liegenschaft wechseln
Ein Klick auf die Karte wechselt den aktiven Kontext und bringt dich in die WEG-Ansicht (/dashboard). Ab da arbeitest du in dieser Liegenschaft wie in jeder anderen WEG — Buchhaltung, Rechnungen, Versammlungen, Dokumente.
Zurück ins Portfolio kommst du über den Eintrag mit dem Namen deiner Verwaltung oben in der Seitenleiste. Willst du direkt in eine andere WEG springen, nutzt du den Kontext-Umschalter darüber; dort sind die Objekte nach Verwaltung gruppiert und über Name und Adresse durchsuchbar.
Der Wechsel setzt den aktiven Kontext für deinen ganzen Zugang und lädt die App neu. Hast du in einem anderen Tab noch ein Formular offen, speichere es vorher.
Neue Liegenschaft anlegen
Der Button Liegenschaft anlegen oben rechts startet den normalen Onboarding-Wizard: Adresse, Teilungserklärung (mit KI-Auslesen), Einheiten, Eigentümer. Der Ablauf ist derselbe wie bei einer selbstverwalteten WEG und in WEG einrichten beschrieben.
Der Unterschied: Weil du aus dem Verwaltungs-Kontext startest, wird die neue WEG automatisch deiner Verwaltung zugeordnet. Sie erscheint danach im Portfolio, dein Team hat Zugriff, und dein Branding wirkt sofort.
Mehrere Mandate übernehmen
Mandanten-Import (/verwaltung/mandanten-import) bündelt die beiden Wege:
- Einzelne Liegenschaft — der geführte Wizard. Sinnvoll für ein bis drei neue Mandate.
- CSV-Liste importieren — für fünf und mehr Mandate. Der CSV-Upload wird derzeit persönlich betreut: Der Button CSV-Import anfragen öffnet das Kontaktformular, du bekommst Vorlage und Migrations-Unterstützung.
Der Mehrfach-Import ist an ein aktives Verwalter-Abo (oder eine Demo-Freischaltung) gebunden. In der Testphase legst du eine Liegenschaft an; die zweite Karte ist bis dahin ausgegraut.
Unten auf der Seite steht die Karte Wie geht es weiter?. Sie zeigt, wie viele Liegenschaften aktuell in Verwaltung sind, und verlinkt die beiden Anschluss-Schritte, die man nach einer Übernahme leicht vergisst: Team einladen und Branding setzen.
Auswertungen über das Portfolio
Die Seite Auswertungen (/verwaltung/auswertungen) ist als Platz für übergreifende Reports angelegt (Liquidität, Hausgeld-Rückstände, Rücklagen, Umsätze mit CSV-/PDF-Export), aber noch nicht gebaut — sie weist selbst darauf hin. Bis dahin gehst du in die jeweilige Liegenschaft und nutzt dort die Finanz-Übersicht und die Hausgeld-Matrix.