Eigentümerwechsel

So dokumentierst du den Verkauf einer Wohnung und überträgst das Eigentum auf eine neue Person.

Wenn eine Wohnung verkauft wird, muss der bisherige Eigentümer durch den neuen ersetzt werden. selbstverwalten. dokumentiert jeden Wechsel, sodass die Historie lückenlos nachvollziehbar bleibt.

Eigentümerwechsel durchführen

Öffne in der Seitenleiste Meine WEG → Stammdaten und wechsle zum Tab Einheiten.
Starte den Wechsel auf einem von zwei Wegen:
- in der Tabelle über das Stift-Symbol der Einheit, Reiter Eigentümer, Button Eigentümer wechseln
- auf der Detailseite der Einheit (Klick auf die Bezeichnung) über Kontakte verwalten → Eigentümer wechseln
Der Dialog Eigentümerwechsel zeigt oben die Einheit und den aktuellen Eigentümer.
Wähl das Übergabedatum (Pflichtfeld).
Wähl den Neuen Eigentümer:
- Bestehende Person: aus der Liste der bereits angelegten Personen wählen. Auf der Detailseite stehen dort nur aktive Personen mit der Rolle Eigentümer oder Beirat.
- Neue Person: Vorname, Nachname und optional E-Mail, Telefon und Anschrift eingeben. Die neue Person bekommt die Rolle Eigentümer.
Optional: Startest du den Wechsel auf der Detailseite und hat die Einheit Mit-Eigentümer, erscheint die Checkbox Mit-Eigentümer behalten. Mit Häkchen wechselt nur der Haupteigentümer. Ohne Häkchen enden alle Zuordnungen zum Übergabedatum, das ist der Normalfall beim Verkauf der ganzen Einheit.
Optional: Kaufpreis (als Eurobetrag) und Notizen.
Klick auf Wechsel durchführen.

Sollen Mit-Eigentümer erhalten bleiben, starte den Wechsel auf der Detailseite der Einheit über Kontakte verwalten → Eigentümer wechseln. Dort legst du mit Mit-Eigentümer behalten fest, dass nur der Haupteigentümer wechselt.

Variante: Einheit hat noch keinen Eigentümer

Ist der Einheit noch niemand zugeordnet, heißt der Button an beiden Stellen Eigentümer zuordnen. Der Dialog heißt dann Eigentümer zuweisen, das Datumsfeld Eigentümer seit und der Button Zuweisen. Kaufpreis und die Mit-Eigentümer-Option entfallen, und es entsteht kein Eintrag im Wechsel-Protokoll.

Was passiert dabei?

Die Zuordnung der Einheit geht auf den neuen Eigentümer über.
Für den neuen Eigentümer wird automatisch ein Personenkonto angelegt, falls noch keines existiert.
Aktive SEPA-Mandate des bisherigen Eigentümers werden widerrufen, aber nur, wenn er keine weitere Einheit in dieser WEG behält. Mandate hängen an der Person, nicht an der Einheit.
Besitzt der bisherige Eigentümer keine Einheiten mehr, wird er automatisch deaktiviert (nicht gelöscht).
Im Wechsel-Protokoll entsteht ein Eintrag, inklusive MEA-Stand zum Zeitpunkt des Wechsels.

Der bisherige Eigentümer wird nie gelöscht, sondern nur deaktiviert. So bleiben historische Abstimmungsergebnisse und Buchungen vollständig erhalten.

Beim Eigentümerwechsel wird keine automatische Einladungs-E-Mail verschickt. Lade den neuen Eigentümer bei Bedarf über den Button Einladen ein. Er steht in der Spalte Zugang der Einheiten-Tabelle, auf der Detailseite der Einheit und auf der Kontaktseite der Person.

Nur bei WEGs aus einer iX-Haus-Migration: Der Wechsel erzeugt zusätzlich einen Eintrag in der Arbeitsliste Buchhaltung → iX-Nachbuchungen („Eigentümerwechsel …"). Er erinnert daran, Person und Besitzwechsel auch im Altsystem nachzupflegen, solange beide Systeme parallel laufen.

Historie einsehen

Die vollständige Historie steht auf der Detailseite der Einheit im Tab Historie: die Eigentümer-Historie mit allen Zeiträumen und das Eigentümerwechsel-Protokoll. Die Namen dort führen auf die Kontaktseite der jeweiligen Person. Die Eigentumszeiträume siehst du außerdem im Bearbeiten-Dialog der Einheit im Reiter Historie und auf der Kontaktseite einer Person unter Einheiten & Eigentumszeiträume.

Nicht verwechseln: WEG-Eigentümerschaft übertragen

Unabhängig vom Wohnungsverkauf gibt es die Eigentümerschaft der WEG in der App (Owner): die Person, die die WEG erstellt hat. Nur der Owner selbst kann diese Rolle übertragen. Dazu öffnet er die Kontaktseite der künftigen Owner-Person und klickt unter Weitere Aktionen auf das Kronen-Symbol (Tooltip „Eigentümerschaft übertragen"). Die neue Person wird dabei automatisch Administrator. Der bisherige Owner behält seine Admin-Rechte, bis der neue Owner sie ihm entzieht.