Wirtschaftsplan erstellen
So erstellst du das Budget für das kommende Kalenderjahr.
Der Wirtschaftsplan ist das Budget deiner WEG für ein Kalenderjahr: Er listet die geplanten Ausgaben und legt fest, wie sie über Hausgeld und Umlagen gedeckt werden. So wissen alle Eigentümerinnen und Eigentümer, wofür ihr Geld vorgesehen ist.
Assistent Schritt für Schritt
- Öffne Finanzen und Wirtschaftsplan.
- Starte einen neuen Plan für das gewünschte Kalenderjahr.
- Füg Kostenpositionen hinzu: jeweils eine Bezeichnung (zum Beispiel „Hausmeister“), den geplanten Betrag und den Umlageschlüssel, nach dem die Kosten auf die Einheiten verteilt werden.
- Trag den Anteil für die Instandhaltungsrücklage ein, falls der Plan Vorsorge dafür enthält.
- Verknüpfe den Plan bei Bedarf mit einem Beschluss der Eigentümerversammlung, damit die Dokumentation vollständig bleibt.
- Aktiviere den Plan, wenn er beschlossen ist. Danach können die Soll-Stellungen (erwartete Hausgeld- oder Umlagebeträge) aus dem Plan in die laufende Verwaltung übernommen werden.
Anpassungen
Änderungen am aktiven Plan sollten nur erfolgen, wenn die Gemeinschaft das beschlossen hat oder eine klare Regelung dafür besteht. Pass Positionen und Beträge in der Planansicht an und speichere die Änderung.
Wirtschaftsplan oder Kostenpositionen löschen
Um einen Wirtschaftsplan zu löschen, klick in der Planübersicht auf das Papierkorb-Symbol. Ein Warndialog weist dich darauf hin, dass alle zugehörigen Kostenpositionen und ein eventuell verknüpfter Beschluss mit gelöscht werden. Einzelne Kostenpositionen kannst du in der Detailansicht eines Plans ebenfalls über das Papierkorb-Symbol entfernen. Auch hier erscheint ein Bestätigungsdialog.
Freigegebene Wirtschaftspläne können nicht gelöscht werden. Lösch einen Plan nur im Entwurfsstatus.
PDF mit KI übernehmen
Wenn du bereits einen Wirtschaftsplan als PDF hast (zum Beispiel vom Vorjahr oder von einer Verwaltung):
- Wähl die Option KI-Import oder PDF auslesen.
- Lad die Datei hoch. Für diesen Vorgang werden 5 KI-Credits verwendet.
- Prüf jede Zeile und korrigiere Beträge und Schlüssel; die Erkennung ist eine Hilfe, kein Ersatz für deine Kontrolle.
Beispiel Machma Selbst (Wirtschaftsplan 2026): 75.300 € Gesamtvolumen, davon 57.040 € laufende Bewirtschaftung (Heizung/Warmwasser 19.200 €, Strom Allgemein 2.100 €, Wasser/Abwasser 4.800 €, Versicherung 5.100 €, Hausmeister 6.000 € usw.), 12.000 € Zuführung zur Erhaltungsrücklage, 6.260 € Vorlaufkosten für die geplante Dachsanierung 2027. Hausgeld: 4,20 €/m² Wohnfläche, von 273 € (65-m²-Wohnung) bis 470 € (112-m²-Maisonette).
Der Wirtschaftsplan sollte zur Eigentümerversammlung vorgelegt und beschlossen werden. Die App unterstützt dich bei der Darstellung und Verknüpfung. Die inhaltliche und rechtliche Verantwortung liegt bei der Gemeinschaft.