Wirtschaftsplan erstellen
So erstellen Sie das Budget für das kommende Kalenderjahr.
Der Wirtschaftsplan ist das Budget Ihrer WEG für ein Kalenderjahr: Er listet die geplanten Ausgaben und legt fest, wie sie über Hausgeld und Umlagen gedeckt werden. So wissen alle Eigentümerinnen und Eigentümer, wofür ihr Geld vorgesehen ist.
Assistent Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Finanzen und Wirtschaftsplan.
- Starten Sie einen neuen Plan für das gewünschte Kalenderjahr.
- Fügen Sie Kostenpositionen hinzu: jeweils eine Bezeichnung (zum Beispiel „Hausmeister“), den geplanten Betrag und den Umlageschlüssel, nach dem die Kosten auf die Einheiten verteilt werden.
- Tragen Sie den Anteil für die Instandhaltungsrücklage ein, falls der Plan Vorsorge dafür enthält.
- Verknüpfen Sie den Plan bei Bedarf mit einem Beschluss der Eigentümerversammlung, damit die Dokumentation vollständig bleibt.
- Aktivieren Sie den Plan, wenn er beschlossen ist. Danach können die Soll-Stellungen (erwartete Hausgeld- oder Umlagebeträge) aus dem Plan in die laufende Verwaltung übernommen werden.
Anpassungen
Änderungen am aktiven Plan sollten nur erfolgen, wenn die Gemeinschaft das beschlossen hat oder eine klare Regelung dafür besteht. Passen Sie Positionen und Beträge in der Planansicht an und speichern Sie die Änderung.
PDF mit KI übernehmen
Wenn Sie bereits einen Wirtschaftsplan als PDF haben (zum Beispiel vom Vorjahr oder von einer Verwaltung):
- Wählen Sie die Option KI-Import oder PDF auslesen.
- Laden Sie die Datei hoch. Für diesen Vorgang werden 20 Credits verwendet.
- Prüfen Sie jede Zeile und korrigieren Sie Beträge und Schlüssel; die Erkennung ist eine Hilfe, kein Ersatz für Ihre Kontrolle.
Der Wirtschaftsplan sollte zur Eigentümerversammlung vorgelegt und beschlossen werden. Die App unterstützt Sie bei der Darstellung und Verknüpfung -- die inhaltliche und rechtliche Verantwortung liegt bei der Gemeinschaft.